«Билайн» все больше отстает от конкурентов по мобильной выручке
«Большая тройка» сотовых операторов сегодня одновременным объявлением результатов «ВымпелКома» («Билайн») и МТС завершила обнародование итогов своей работы за III квартал 2012 года. Сравнение результатов компаний говорит о разном темпе роста их доходов от мобильного бизнеса в России: если у МТС выручка увеличилась по сравнению с III кварталом 2011 года на 8,2%, а у «МегаФона» — на 12,2%, то у «Билайна» лишь на 6%. В результате «МегаФон», год назад сумевший немного опередить «Билайн» и стать вторым по мобильной выручке в России, еще более укрепил свой отрыв. Тем не менее обеим этим компаниям по-прежнему далеко до МТС, которая получила за III квартал от услуг мобильной связи в России 74,7 млрд рублей, что на 13% больше ближайшего преследователя.
По итогам III квартала 2012 года по показателю выручки от мобильной связи в России операторы расположились в такой последовательности: МТС ― 74,7 млрд рублей, «МегаФон» — 66,1 млрд рублей, «Билайн» — 61,8 млрд рублей. Разница мобильной выручки замыкающего этот рейтинг «Билайна» с другими компаниями «большой тройки» выросла по сравнению с той, которая отмечалась 12 месяцев назад. В III квартале прошедшего года «Билайн» отставал от МТС по выручке от мобильной связи на 11 млрд рублей, а от «МегаФона» совсем немного ― лишь на 800 млн рублей. Теперь же «Билайн» отстает от конкурентов на 26,4 и 4,3 млрд рублей соответственно.
Причинами такой динамики стали несколько обстоятельств. Во-первых, количество мобильных абонентов «Билайна» за год снизилось на 600 с лишним тысяч, тогда как у МТС выросло на те же 600 тыс., а у «МегаФона» стало больше на целых 3 млн.
При этом у «Билайна» отмечается не самый высокий темп роста среднего дохода на одного абонента в месяц (ARPU): 5% за год против 5,4% у МТС и 3,7% у «МегаФона». На фоне увеличения абонентской базы МТС и «МегаФона» им хватило этого роста ARPU для наращивания отрыва от «Билайна» по мобильной выручке.
Нарастанию разрыва в мобильной выручке между «Билайном» и конкурентами способствовало также и то, что эта компания оказалась единственной в «большой тройке», чьи услуги мобильной связи за 12 прошедших месяцев подешевели.
Год назад средняя цена минуты мобильной связи (APPM) составляла у МТС 0,96 рубля, у «МегаФона» — 1,11 рубля, а «Билайна» — 1,33 рубля. По итогам III квартала текущего года средняя цена минуты «Билайна» уменьшилась до 1,25 рубля, у «МегаФона» минута в среднем стоит практически как и год назад, а у МТС ее цена выросла до 1,01 рубля.
Аналитики связывают нарастающее отставание «Билайна» с его не самой сильной позицией в сфере современных услуг связи.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин говорит, что, по его мнению, «Билайн» проигрывает конкурентам по мобильной выручке из-за отставания в качестве неголосовых услуг, в частности, доступа в интернет. Кроме того, считает Муртазин, в отличие от МТС и «МегаФона», рост ARPU «Билайна» значительно больше зависит от платных контент-услуг, доход от которых оператор делит с контент-провайдерами, поэтому от увеличения ARPU самому «Билайну» достается не вся сумма.
Похожее мнение высказывает эксперт информационно-аналитического агентства «Мобильный форум» Алексей Бойко. Он считает, что разница в темпах роста мобильной выручки «Билайна» и его конкурентов зависит от того, что многие абоненты не воспринимают сейчас «Билайн» как технологического лидера. Причем это не только субъективные впечатления, они подтверждаются результатами измерений скоростей мобильного доступа в интернет, проведенных недавно в нескольких регионах агентством Telecom Daily. Поэтому зачастую пользователи современных услуг несут свои деньги в МТС и «МегаФон», а не в «Билайн».
— Кроме того, я бы отметил, что в глазах некоторой части пользователей «Билайн» потерял определенную долю своего некогда блестящего имиджа из-за проблем с частой сменой руководства компании и акционерными конфликтами, — говорит эксперт.
Что касается совокупного финансового результата от бизнеса в России, включая и доходы фиксированной связи, то здесь «большая тройка» показала дружный рост. Совокупная российская выручка МТС в III квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 8%, до 88,3 млрд рублей, выручка «МегаФона» стала больше на 12,3% и составила 70,66 млрд рублей, а выручка «Билайна» выросла на 7%, до 74,5 млрд рублей. В итоге по размеру российских заработков положение такое же, как и последние 10 лет: МТС занимает первое место, «Билайн» — второе, «МегаФон» — третье.
